欣興砸百億擴廠買地，背後金主疑是輝達！黃仁勳押注AI旺到2030年，為何那麼緊張？

大家好，

先說一下昨天的台積法說。

業績部份一如預期。但有趣的是，魏哲家對於時事問題罕見地認真回答，讓法說變成「記者會」。

1. 承認與馬斯克的德州Terafab接觸中，「看看是否也能運用他們部份的額外產能。」但強調，「晶圓廠必須由台積電營運。」因此看來與馬斯克談妥的可能性不高。

2. 承認台積開始考慮在德州設廠，已派遣團隊進行評估。

但一位半導體業大老告訴我，儘管目前台積產能遠不及需求，但因同時擴十多個廠，管理資源與人力已經很緊繃。他認為很難再另闢戰場。

一位熟悉台積的分析師也認同此說，但她認為，德州可能是2030年之後的擴廠選擇。到時，亞利桑納的擴廠已大致完成，人力可轉移。

3. 向格羅方德採購矽中介層一事，魏哲家表示，現在台積後段產能確實存在很大的缺口，基於公司第一優先任務，是協助「客戶在市場成功」，因此由台積電與格羅方德共同支援台積電的客戶。

4. 關於外傳如果英特爾EMIB-T封裝進行不順，台積電願意接手（Google TPU）？

魏哲家被問到一半就笑了起來，說他其實不想正面回答這問題。但（如同上題），台積的第一優先，是確保客戶的產品可以順利上市。

「這樣的暗示夠了吧，」他說。（也就是說，願意！）

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前兩天，正值著名科技Podcast主持人弗里德曼（Lex Fridman）被黃仁勳帶去台北國際電腦展（Computex）、逛夜市的影片上架。

吃花生捲冰淇淋、喝鹹豆漿之餘，黃仁勳也談了他對台灣供應鏈的態度，「長期關係最重要」、「不只是選擇合作對象，而是選擇與對方一起工作數十年。」

我也發現，輝達的供應鏈策略似乎在今年出現大轉變，大舉出資，協助台灣、日本以及美國的載板、封測廠擴廠。

這背後代表什麼產業前景？黃仁勳在緊張什麼嗎？

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