Computex解析》聯發科、鴻海搶攻「銅轉光」，誰能贏得機櫃裡的戰爭?

大家好，

儘管超級巨星黃仁勳吸走了所有鎂光燈的注意。但我認為，今年Computex的最大亮點，是Marvell董事長暨執行長墨菲（Matt Murphy）精彩的主題演講。

我知道Marvell很久了，該公司在中國叫美滿電子，因為其聲名狼籍的華人創辦團隊，加上之去年該公司的AI ASIC業務，AWS大單被世芯搶走，讓我一直看扁這家公司。

但聽完墨菲精確地描述其過去十年的轉型經驗。我終於理解，這位過去沒有顯赫經歷的文科生（富蘭克林與馬歇爾學院畢業），為什麼曾是英特爾董事會鎖定挖角的CEO人選。他拒絕之後，才有現在的陳立武接任。

2016年，Marvell創辦團隊因為會計醜聞而全數走人，倉促被找來救火的墨菲，大刀闊斧轉型，要讓這家高度依賴消費市場的二流IC設計公司，轉型為世界頂尖的資料基礎設施（Data Infrastructure）半導體解決方案提供者。

要知道，那年AlphaGo才剛打敗李世乭，很少人意識到AI將席捲世界。墨菲實在眼光驚人。

他做了幾件事。

1.退出手機市場，賣掉WiFi與藍牙業務。

2.透過精準的一連串併購，補齊了雲端資料中心與 AI 伺服器所需的核心技術拼圖，例如買下前身是IBM  ASIC設計部門的Avera Semiconductor。更關鍵的是，在2021年以100 億美元，併購高速光電轉換與訊號處理大廠Inphi ，讓Marvell 一舉成為矽光子技術的領導廠商。

3.他決定晶片要有競爭力，就得用最先進製程。於是直接從14/16奈米，跳過7奈米，直攻5奈米，最後大成功。

當然，Marvell的市值能比聯發科高一截，今年3月，輝達的20億美元入股很關鍵。

為什麼墨菲會得到AI教父的青睞?

我認為，是要拉攏這家「小博通」（同樣具備網通與ASIC能力），加入輝達陣營，並扶植其壯大，以制衡博通。當前黃仁勳的頭號敵人。

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我認為，墨菲的演講，還為這次Computex展會訂了基調。他說，AI基礎設施的性能，有三個關鍵：運算、記憶體、連結（connectivity）。

之前運算、記憶體是瓶頸。但接下來會是連結（connectivity），因為copper wall快到了，用銅纜、銅箔傳輸資料，要撞到物理極限了。

雖然有為自家產品廣告之嫌。但他說的沒錯，過去兩年最缺的是GPU，現在瓶頸是記憶體。接下來，當「銅轉光」時代來臨，這個全新技術可能會帶來一個混亂期。

我們就從展場裡，聯發科、鴻海，展出的兩個大小金屬「插座」，來一窺，這個暗潮洶湧的「機櫃裡的戰爭」。

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